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Software de Gestão de Investimentos

Software de gestão de investimentos: os produtos dessa categoria automatizam a gestão de patrimônio, portfólio e ativos financeiros. Para investidores individuais e casas de investimento tradicionais, bem como fornecedores de investimentos alternativos, como fundos de hedge e fundos de fundos, eles oferecem uma solução integrada para rastrear a atividade e a conformidade contábil e regulatória do portfólio. O software de gestão de investimentos está relacionado ao software de sistema bancário e ao sistema de gestão de risco financeiro.

SOFTWARE PARA LEVANTAR FUNDOS PARA ANJOS, INVESTIMENTOS, CAPITAL PRIVADO E CAPITAL DE RISCO. A Foundersuite desenvolve as ferramentas Investor CRM + Investor Database e Investor Update.
ESTE SOFTWARE É IDEAL PARA EMPRESAS QUE FAZEM LEVANTAMENTO DE INVESTIMENTOS, CAPITAL DE RISCO ou CAPITAL PRIVADO (E PARA CONSULTORES E BANQUEIROS DE INVESTIMENTO QUE AJUDAM ESSAS EMPRESAS). A Foundersuite desenvolve software para levantar capital e gerenciar investidores. A linha de produtos da Foundersuite inclui um CRM de investidores. Esse CRM se baseia em um banco de dados com mais de 141 mil investidores para ajudar você a criar seu funil. A Foundersuite também oferece as ferramentas Pitch Deck Hosting e Investor Update para comunicação e relação com investidores. Saiba mais sobre o Foundersuite

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Software de gerenciamento de portfólio fácil de usar para empresas e investidores individuais. Acompanhe seus investimentos no Win/Mac/iOS/Android.
Software de gerenciamento de portfólio fácil de usar para gerentes de ativos e investidores individuais. Funciona no Windows, Mac, iOS e Android. Portfólios, listas de observação, gráficos, alertas e muito mais. O StockMarketEye facilita o rastreamento de várias carteiras de investimentos e supervisiona os mercados para gerenciar efetivamente seus investimentos. Os dados são armazenados localmente no seu computador, mas podem ser compartilhados entre os usuários com o serviço de sincronização online integrado. O StockMarketEye está disponível no Windows, Mac, Linux, Android e iOS. Saiba mais sobre o StockMarketEye

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O AppFolio Investment Management é uma solução de software completa e baseada na nuvem de gestão do investimento imobiliário.
O AppFolio Investment Management é uma solução de software completa e baseada na nuvem de gestão do investimento imobiliário. A plataforma sob demanda com logon único oferece ferramentas flexíveis e avançadas para agilizar a gestão de fundos e distribuição. Forneça aos investidores um Portal do Investidor de autoatendimento para fácil acesso sem interrupção, visualize painéis de controle e acesse um sistema de CRM avançado para agilizar os processos de captação de recursos e se comunicar melhor com os investidores. Criado pela mesma equipe premiada que desenvolveu o AppFolio Property. Saiba mais sobre o AppFolio Investment Manager

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O programa permite que os donos de propriedades de investimento rastreiem, gerenciem e comuniquem o desempenho do portfólio imobiliário.
O Stessa permite que os investidores em imóveis de aluguel tenham facilidade para rastrear, gerenciar e relatar os investimentos imobiliários gratuitamente. Dezenas de milhares de investidores usam o Stessa para rastrear mais de US$ 25 bilhões em ativos imobiliários. Economize tempo e otimize aluguéis unifamiliares e edifícios multifamiliares com painéis de desempenho, rastreamento automatizado de receitas e despesas, ferramentas de organização de documentos e relatórios financeiros prontos para impostos. Saiba mais sobre o Stessa

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Fundada em 1971, a MRI Software é uma fornecedora de aplicativos inovadores de software imobiliário e soluções hospedadas. Combinada a um ecossistema aberto e conectado, a plataforma de tecnologia abrangente e flexível da MRI atende às necessidades exclusivas dos negócios imobiliários, desde a gestão e contabilidade em nível de propriedade até a modelagem e análise de investimentos para os mercados comerciais e residenciais globais. Saiba mais sobre o MRI Software

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Oferece CRM, painéis de investidores, gestão de documentos, cálculos de distribuição e análise para empresas de investimento imobiliário.
O Investor Management Services (IMS) é a principal plataforma de software de gestão de investidores para proprietários de CRE e empresas de investimento. São mais de 500 clientes que foram capazes de realocar milhares de horas de volta para atividades de valor agregado para seus mais de 75 mil investidores. A plataforma IMS está sendo usada para gerenciar mais de $ 45 bilhões em capital próprio. As empresas de bens imobiliários comerciais usam IMS para economizar tempo e recursos, para aumentar o valor e para melhorar a experiência do investidor. Saiba mais sobre o RealPage IMS

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O Juniper Square é um software tudo-em-um de gestão do investimento fácil de usar e projetado especificamente para imóveis.
O Juniper Square é um software de gestão do investimento tudo-em-um fácil de usar que permite aos gerentes levantar mais capital, melhorar as operações de investimento e aumentar a satisfação do investidor. Projetado especificamente para imóveis, o Juniper Square tem centenas de GPs para gerenciar mais de 14.000 investimentos e US$ 730 bilhões em ativos imobiliários. Saiba mais sobre o Juniper Square

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A Carta é a plataforma de gestão de propriedade para empresas, investidores e funcionários.
Ideal para para empresas de capital de risco (VC na sigla em inglês) e fundos de investimento em participações (PE na sigla em inglês), a Carta facilita aos titulares de ações de empresas privadas o rastreamento e gestão da propriedade e a execução das suas funções de back office. A Carta foi fundada em 2012 e começou ajudando empresas privadas a gerenciarem suas respectivas cap tables. Desde então, os serviços da Carta expandiram para incluir avaliações do ASC 820, contabilidade de fundos e muito mais. A empresa apoia mais de 10 mil empresas e mais de 700 mil partes interessadas exclusivas, e avaliou mais de US$ 200 bilhões em ativos privados. Saiba mais sobre o Carta

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A Backstop Solutions oferece soluções de produtividade baseadas na nuvem para empresas de investimento institucional e gerentes de ativos alternativos.
O software de gestão do investimento eficaz e fácil de usar é feito sob medida para profissionais de gestão do investimento institucional e alternativo que ficam sobrecarregados com a quantidade de dados que flui para suas caixas de entrada e arquivos. O pacote de produtividade premiado e líder do setor do Backstop, incorpora as ferramentas mais essenciais para gerenciar portfólios, supervisionar pesquisas, realizar IDD/ODD, aumentar capital e atender investidores. Saiba mais sobre o Backstop

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O Plaid é uma plataforma de tecnologia que permite que os aplicativos se conectem às contas bancárias dos usuários.
O Plaid é uma plataforma de tecnologia que permite que os aplicativos se conectem às contas bancárias dos usuários. O Plaid se concentra em reduzir as barreiras à entrada em serviços financeiros, tornando mais fácil e seguro o uso de dados financeiros. Saiba mais sobre o Plaid

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Simplifique a gestão de patrimônio e tabela de limites, reforce a conformidade, minimize riscos e melhore a produtividade. É a vida além das planilhas.
O Certent otimiza e simplifica a forma como empresas públicas e privadas rastreiam, gerenciam e relatam a tabela de limites e a compensação de capital, enquanto economizam tempo, custos e reduzem riscos. Saiba mais sobre o Certent Equity Management

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A Valutico é a plataforma de avaliação líder mundial, permitindo que você avalie um negócio em minutos.
A Valutico é a plataforma de avaliação líder mundial, permitindo que você avalie um negócio em minutos. A plataforma tudo em um da Valutico coloca três TB de dados da empresa na ponta de seus dedos, com 800.000 transações, 50.000 pares, e 26 técnicas de avaliação. Junte-se às mais de 400 empresas financeiras em mais de 70 países que utilizam a Valutico, e: - Tenha acesso a dados de mercado líderes mundiais das fontes mais confiáveis - Baixe relatórios com um clique de um botão - Execute diferentes cenários de avaliação em segundos Saiba mais sobre o Valutico

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O Ledgy ajuda fundos de capital de risco a gerenciar seus portfólios de startups a partir de um painel: rastreie o desempenho, a liquidez, o runway, as avaliações de modelo e muito mais.
O Ledgy é usado por analistas e gerentes em fundos de capital de risco para manter o controle de seus investimentos. Fonte única de verdade em um painel escalável para monitorar tabelas de capitalização, taxa de liquidez, modelos de comparação, análise em cascata, diluição futura e muito mais. Monitore o desempenho de startups com painéis dos principais indicadores de desempenho (KPIs na sigla em inglês) e relatórios compartilháveis. Simplifique a gestão de documentos com assinaturas eletrônicas qualificadas. Fabricado na Suíça: sempre preciso, privado, seguro e em conformidade com as leis. Saiba mais sobre o Ledgy

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O Dynamo é um software de gestão de operações de investimento de front e back-office otimizado para sociedades limitadas, ilimitadas e prestadores de serviços.
O Dynamo é uma solução de CRM baseada na Internet, com recursos específicos do setor para gerenciar as operações de front e middle office de empresas alternativas de investimento em ativos. A interface simples e intuitiva da plataforma Dynamo, a integração apertada do Microsoft Office e o acesso móvel para smartphone e tablet proporcionam uma experiência de usuário rica e interativa em qualquer lugar na Internet. Saiba mais sobre o Dynamo

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O Dealpath é uma plataforma de gestão de negócios baseada na nuvem para investimentos imobiliários que capacita centenas das principais empresas.
O Dealpath é uma plataforma de gestão de negócios baseada na nuvem do setor imobiliário. As empresas de investimento e desenvolvimento utilizam o Dealpath como centro de comando para rastreamento inteligente de pipeline, análise de negócios avançada e fluxos de trabalho colaborativos. Fundada em 2014, a Dealpath agora suporta mais de cinco trilhões de dólares em operações globalmente com instituições líderes em todo o mundo. Saiba mais sobre o Dealpath

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Investidores e consultores recorrem ao DealCloud para fortalecer suas equipes de negócios.
O DealCloud fornece uma plataforma, os serviços e a experiência para impulsionar a capacidade de fechar negócios de bancos de investimento e equipes de negócios de capital privado. A plataforma foi desenvolvida especificamente para esse objetivo. Com uma equipe de implementação que capacita os clientes na plataforma e um time de gestão de contas que os capacita a seguir em frente. O DealCloud vem do mundo de capital privado e bancos de investimento, entendendo o que os clientes precisam para fechar um negócio. Saiba mais sobre o DealCloud

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O Vantage Software oferece soluções abrangentes, porém intuitivas, para empresas de investimento alternativas administrarem as operações.
O Vantage Software oferece soluções abrangentes, porém intuitivas, para empresas de investimento alternativas administrarem as operações. Os clientes gerenciam mais de US$ 1 trilhão em investimentos de capital privado, capital de risco e imobiliário. Especializados em soluções de portal de investidores e contabilidade, geração de relatórios, gestão de contatos, supervisão de portfólio e fluxo de negócios. Saiba mais sobre o Vantage Software

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O EquityEffect é uma plataforma integrada de gestão de portfólio e tabela de capitalização para empresas de venture capital.
O EquityEffect (uma marca Diligent) é uma plataforma integrada de gestão de portfólio e tabela de capitalização para empresas de venture capital. O software fornece uma única fonte de visão da verdade em todas as tabelas de capitalização e principais indicadores de desempenho (KPI na sigla em inglês) das empresas do portfólio. Execute facilmente cascatas e modelos de cenário para ter visibilidade do desempenho de todos os investimentos, empresas e fundos. Diga adeus a dados desorganizados e tenha uma visão precisa do desempenho do fundo. Saiba mais sobre o Diligent Equity

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Gerenciar captação de recursos, fluxo de negócios, due diligence e portfólios. Para gestores de fundos de ativos alternativos e investidores institucionais.
AIM, a principal solução de Private Equity da plataforma Salesforce, permite consolidar os dados em um sistema central para eficiência operacional e otimizar fluxos de trabalho para expansão. AIM é Lightning-ready, com interface de usuário limpa e simples, criado para facilidade de uso e velocidade. Com AIM, você obtém a base para criar a solução de tecnologia para toda a empresa, aproveitando o poder dos dados e ganhando uma vantagem informacional que o coloca anos à frente da concorrência. Saiba mais sobre o Altvia

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O TOGGLE ajuda investidores a gerenciar o fluxo diário de informações, procurar oportunidades ocultas e analisar fatores que influenciam ativos e padrões passados.
O TOGGLE é um software de análise baseado em IA que ajuda investidores exigentes a extrair informações melhores e mais rápidas dos dados por uma fração do custo de uma equipe de ciência de dados. O TOGGLE ajuda investidores a gerenciar o fluxo diário de informações, procurar oportunidades ocultas, analisar fatores que influenciam ativos e padrões passados e disponibilizar dados tradicionais e alternativos para análise prontamente. Saiba mais sobre o TOGGLE

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Software de gestão do investimento para escritórios familiares, fundo de hedge, capital privado, administradores de fundos com parceria integrada e G/L
O portfólio e o software de contabilidade de parceria da FundCount rastreiam, analisam e relatam o valor de investimentos complexos em portfólios. Um G/L integrado de várias moedas e ferramentas automatizadas de fluxo de trabalho, incluindo feeds diretos com corretores/custodiantes, melhoram a eficiência operacional. O software suporta uma ampla gama de tipos de ativos e metodologias de medição de portfólio. Combinado com geração de relatórios de clientes flexíveis e sob demanda, a FundCount oferece velocidade, precisão e insight analítico para a empresa. Saiba mais sobre o FundCount

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Ajudando Fundadores empenhados à cuidar do recurso mais precioso - o patrimônio de suas empresas - com uma poderosa solução digital.
Capboard torna fácil gerenciar o patrimônio da sua empresa. Chega de horas desperdiçadas e de decisões sem base - crie uma única fonte de verdade sobre o cap table da sua empresa e evite ter investidores confusos te enviando emails perguntando por detalhes do patrimônio. Esteja preparado para investimentos - crie simulações de diferentes rodadas de investimentos - Acelere a captação de recursos com o Data Room virtual. Calcule payouts levando em consideração a cap table mais recente. Vamos cuidar do seu bem mais precioso - seu patrimônio. Saiba mais sobre o Capboard

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O NaviPlan é um software abrangente de planejamento financeiro que permite aos profissionais de finanças atender a qualquer cliente, desde avaliações simples baseadas em objetivos até cenários avançados de renda na aposentadoria e planejamento de patrimônio. Saiba mais sobre o NaviPlan

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O PMS é um software completo que fornece aos gerentes de portfólio e às equipes de buy side todas as ferramentas necessárias para executar os fundos.
Na HedgeGuard, uma empresa de tecnologia financeira que trabalha em estreita colaboração com a comunidade buy side (fundos de hedge, gerentes de ativos e escritórios familiares) para ajudá-los a obter a gestão ideal de portfólio e a eficiência operacional. A oferta de produtos é composta pelo sistema de gestão de portfólio baseado em nuvem e terceirizado serviço de middle office. Essas soluções foram construídas por profissionais ex-compradores que conhecem os desafios enfrentados pelos gerentes de portfólio no atual ambiente, cada vez mais competitivo. Saiba mais sobre o HedgeGuard

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A FactSet fornece soluções integradas de software e dados para profissionais de investimento.
O FactSet oferece conteúdo, análise e tecnologia flexível para ajudar mais de 122.000 usuários a ver e aproveitar as oportunidades mais cedo. Oferece aos profissionais de investimento a vantagem de superar o desempenho com percepções informadas, soluções de fluxo de trabalho em todo o ciclo de vida do portfólio e suporte líder do setor oferecido por especialistas dedicados. A empresa se orgulha de ter sido reconhecida com vários prêmios por suas soluções analíticas e baseadas em dados e repetidamente classificada como uma das 100 melhores empresas da Fortune para se trabalhar. Saiba mais sobre o FactSet

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Tudo sobre Software de Gestão de Investimentos

Um software de gestão de investimentos é uma plataforma para gestão do portfólio de investimentos e ativos financeiros de uma organização. Ele oferece ferramentas integradas para acompanhar as atividades de um portfólio, fundos de investimento e padrões de conformidade de auditoria.

Esse tipo de software está intimamente relacionado a um software bancário e a sistemas de gestão de risco financeiro, oferecendo diversas funcionalidades semelhantes. Por esses motivos, ele atende a investidores individuais, empresas de investimento tradicionais e fornecedores de investimentos alternativos, como de fundos de hedge.

Os benefícios de um software de gestão de investimentos

Todos os dias, investidores precisam monitorar de perto seus fundos mútuos e fundos negociados em bolsa. Esse tipo de software oferece diversos benefícios que ajudam as empresas a otimizar seus fluxos de trabalho, manter conformidade com normas regulatórias e aumentar a produtividade.

Aqui estão alguns detalhes dos benefícios do software:

  • Obtenha análise de desempenho em tempo real: o software de gestão de investimentos acompanha as atividades de uma conta para atualizar os consultores financeiros sobre o desempenho de seu portfólio. Isso os ajuda a comparar o desempenho no início e no final de um período específico. Também é possível ver os resultados em tempo real, o que ajuda a calcular instantaneamente ganhos e perdas.
  • Gerencie todas as suas contas de investimento em um único lugar: os gerentes de investimento podem agrupar portfólios e categorizar cada um deles para consultas rápidas. Eles podem monitorar todos os investimentos a partir de um local central, mesmo que os fundos estejam distribuídos entre várias contas ou regiões geográficas e mesmo que tenham taxas de corretagem variadas.
  • Acompanhe as bolsas de valores para tomar decisões informadas: é essencial selecionar as ações certas para investimento. Esse tipo de software define listas de observação com base em seus requisitos, para que você possa selecionar as melhores opções das listas. Ele também ajuda os investidores a acompanhar fontes online gratuitas de carteiras de títulos potenciais, em que eles podem vir a investir.

Recursos típicos de um software de gestão de investimentos

  • Importação/exportação de dados: importe e exporte informações e relatórios em PDF ou Excel de/para um software de gestão de investimentos.
  • Acompanhamento de investimentos: monitore a alocação de capital e os preços dos ativos ao longo do tempo.
  • Benchmark: compare as principais métricas do seu negócio com as métricas dos principais players do mercado em seu setor.
  • Gestão de clientes: organize as interações da sua empresa com clientes atuais e potenciais.
  • Relatórios de conformidade: audite, acompanhe e informe dados regulatórios para os interessados internos e externos.
  • Títulos/ações: compre e acompanhe os títulos e as ações do portfólio de um cliente.

O que levar em consideração ao comprar um software de gestão de investimentos

  • Facilidade de implementação e uso: os fornecedores estão trabalhando em uma melhor experiência do usuário, já que os clientes escolhem sistemas fáceis de implementar e usar. A maioria da força de trabalho descartará um parceiro financeiro se uma melhor experiência tecnológica for oferecida por outra empresa. Portanto, a ferramenta que você escolher deve ser fácil de usar para funcionários e clientes. Uma interface fácil de usar ajudará os clientes a rentabilizar regularmente os benefícios.
  • Relatórios de conformidade e risco em tempo real: o software deve ter recursos para avaliação e cálculo de risco em tempo real para ajudar as empresas a gerar relatórios de desempenho e desenvolver estratégias. Ele deve ter um mecanismo de conformidade baseado em regras e capacidade de personalizar fluxos de trabalho de conformidade. Ele deve ajudar os gerentes a gerar relatórios sobre taxas de risco como liquidez, exposição, valor em risco para analisar a atribuição e decomposição do risco.

Tendências relevantes de software de gestão de investimentos

  • Aprendizado de máquina transformando como as organizações atendem aos clientes: as análises preditivas e o aprendizado de máquina podem ajudar os investidores a obter informações sobre eventos importantes do mercado que podem impactar os portfólios de um cliente. As informações ajudam o software a aprender e sugerem a próxima melhor ação para o cliente. Os módulos de autoaprendizado podem acompanhar as atividades de um visitante e aprender sobre seus interesses. Baseados nessas informações, os consultores podem modificar sua estratégia de comunicação para um melhor envolvimento com os clientes e para retê-los.
  • Maior foco na conquista e retenção de clientes da geração do milênio: os investidores focarão amplamente nos clientes da geração do milênio, já que eles começam a dominar a força de trabalho e a receber salários mais altos. No entanto, esses clientes procuram investir por conta própria, verificando opiniões online e recomendações de colegas. Para envolver este grupo demográfico, as empresas precisam das mais recentes tecnologias para se comunicar, facilitar pagamentos e garantir transparência. Ofereça uma plataforma de autoatendimento para personalizar a experiência, bem como consolidar e analisar os portfólios, para que a geração do milênio tenha propriedade plena sobre seus ativos.