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# Software de CRM Financeiro

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> Software de CRM financeiro: os produtos dessa categoria ajudam bancos, cooperativas de crédito e seguradoras a organizar e manter informações sobre os clientes, incluindo informações de contato, histórico de transações e registro de interações anteriores. O software de CRM financeiro também fornece recursos de análise de marketing que dão suporte aos esforços de vendas, como chamadas direcionadas e vendas casadas. Veja também:  software de sistema bancário, ferramentas de automação de marketing, software de gestão de contatos e software CRM.

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## Produtos

1. [Bigin by Zoho CRM](https://www.capterra.com.br/software/204998/bigin-by-zoho-crm) — 4.7/5 (724 reviews) — O Bigin é um CRM acessível e intuitivo, desenvolvido para ajudar as empresas do setor financeiro a gerenciar seus clientes de maneira eficaz.
2. [HubSpot CRM](https://www.capterra.com.br/software/152373/hubspot-crm) — 4.5/5 (4451 reviews) — Hoje, mais de 64.500 clientes em mais de 100 países usam o software, serviços e suporte da HubSpot para encantar seus clientes.
3. [Bitrix24](https://www.capterra.com.br/software/113540/bitrix24) — 4.2/5 (984 reviews) — O Bitrix24 é o software de CRM gratuito de crescimento mais rápido, usado por mais de 15 milhões de empresas em todo o mundo. E-mail marketing, cotações, faturamento e mais.
4. [EngageBay CRM](https://www.capterra.com.br/software/178819/engagebay-marketing) — 4.7/5 (907 reviews) — O EngageBay fornece um software de marketing tudo-em-um simples e acessível para adquirir, engajar, incentivar e concretizar clientes potenciais.
5. [eWay-CRM](https://www.capterra.com.br/software/152769/eway-crm) — 4.5/5 (820 reviews) — Complemento de gestão do relacionamento com o cliente para Outlook, que ajuda a gerenciar contatos, vendas, projetos e malas diretas. Disponível agora como aplicativo na internet e para iOS/Android.
6. [Freshsales](https://www.capterra.com.br/software/155563/freshsales) — 4.5/5 (621 reviews) — O Freshsales CRM é repleto de recursos e oferece uma interface do usuário altamente intuitiva, para que você não precise lidar com várias ferramentas para administrar os negócios.
7. [Spotler CRM](https://www.capterra.com.br/software/88929/really-simple-systems-crm) — 4.4/5 (453 reviews) — Um CRM fácil de usar que ajuda você a trabalhar de maneira mais inteligente, gerenciando e acompanhando os clientes e leads de vendas.
8. [Teamgate](https://www.capterra.com.br/software/139094/teamgate) — 4.8/5 (155 reviews) — O Teamgate representa o mais completo, inteligente e completo processo de vendas CRM. Fácil de usar, fácil de gerenciar o crescimento do negócio.
9. [Foundersuite](https://www.capterra.com.br/software/144844/foundersuite) — 4.7/5 (110 reviews) — SOFTWARE PARA LEVANTAR FUNDOS PARA ANJOS, INVESTIMENTOS, CAPITAL PRIVADO E CAPITAL DE RISCO. A Foundersuite desenvolve as ferramentas Investor CRM + Investor Database e Investor Update.
10. [Dolibarr](https://www.capterra.com.br/software/159500/dolibarr-erp-crm) — 4.5/5 (105 reviews) — Solução de código aberto para a gestão empresarial versátil, desde clientes e pedidos até faturamento e estoque.
11. [Wingmate](https://www.capterra.com.br/software/194762/wingmate) — 4.6/5 (100 reviews) — Melhore a empresa capacitando seu pessoal a capturar inteligência em campo que ajuda a crescer e economizar tempo.
12. [Total Expert](https://www.capterra.com.br/software/146103/total-expert) — 4.3/5 (48 reviews) — A Total Expert é pioneira em software da fintech do primeiro Sistema operacional de marketing (MOS na sigla em inglês) moderno e de nível corporativo.
13. [MortgageHalo](https://www.capterra.com.br/software/173535/mortgagehalo) — 4.3/5 (44 reviews) — O MyCRMDashboard é um CRM de geração de leads de hipotecas construído especificamente para credores residenciais, bancos e uniões de crédito.
14. [Covve App](https://www.capterra.com.br/software/200138/covve) — 4.8/5 (40 reviews)
15. [User.com](https://www.capterra.com.br/software/144916/usercom) — 4.6/5 (36 reviews) — O User.com é um sistema avançado de marketing e vendas que ajuda a automatizar a comunicação personalizada e otimizar os processos de negócios.
16. [Focus Softnet](https://www.capterra.com.br/software/191388/centra-hub-crm) — 3.9/5 (31 reviews) — Crie experiências para os clientes e expanda os negócios mais rapidamente com a solução de CRM Centra Hub para serviços financeiros.
17. [Cool Life CRM](https://www.capterra.com.br/software/100794/cool-life-crm) — 4.4/5 (17 reviews) — O Cool Life CRM habilita uma solução de marketing de 360 graus, juntamente com um processo completo do ciclo de vida do relacionamento, fornecendo informações valiosas.
18. [CreditOnline](https://www.capterra.com.br/software/137814/creditonline) — 4.6/5 (11 reviews) — O sistema Creditonline possui um conjunto completo de ferramentas para qualquer aspecto do negócio de empréstimos, suporte sem interrupção e processo de empréstimo de ponta a ponta.
19. [TreasuryView](https://www.capterra.com.br/software/116277/treasuryview) — 4.8/5 (6 reviews) — Gerenciamento fácil e acessível de dívidas, câmbio e juros para equipes financeiras de pequenas e médias empresas. Substitui planilhas, automatiza tarefas e economiza tempo.
20. [Chatabox](https://www.capterra.com.br/software/218866/chatabox) — 4.6/5 (5 reviews) — O Chatabox é uma plataforma de CRM simplificada para empresas, repleta de recursos e com preços competitivos a partir de 35 dólares australianos.

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Veja abaixo as funcionalidades obtidas com o Bigin.\n\n* Comunicação perfeita - Alcance seus contatos por telefone, e-mail, rede social, WhatsApp e reuniões online.\n* Uma visão 360° dos clientes e clientes potenciais - Acesse todos os dados dos clientes, desde o histórico financeiro até seus detalhes de contato, tudo em um único lugar. \n* Formulários sem código - Capture consultas por meio do site, anúncios e outros canais.\n* Automação - Automatize tarefas comuns, porém essenciais, como o agendamento de sessões de consultoria, o envio de lembretes de pagamento e muito mais. \n* Coleta de documentos - Envie links exclusivos e protegidos para coletar documentos financeiros com segurança.\n* Painéis abrangentes - Avalie e acompanhe métricas importantes, como sua receita mensal.\n* Integrações avançadas - Integração com outros aplicativos Zoho e não-Zoho.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/174f7c9f-e410-4b75-800e-4eaefb5058f9.png","url":"https://www.capterra.com.br/software/204998/bigin-by-zoho-crm","@type":"ListItem"},{"name":"HubSpot CRM","position":2,"description":"O software de gerenciamento de relacionamento com clientes (CRM) da HubSpot foi criado para empresas que desejam gastar menos tempo registrando dados. Ele mantém todos seus contatos em um banco de dados centralizado e personalizável e gerencia seu pipeline para que você possa manter os negócios avançando. E você pode ver tudo sobre um lead em um só lugar - não precisa mais procurar dados em vários lugares. Comece a usar o CRM gratuito da HubSpot hoje. É fácil de configurar e intuitivo de usar.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/f94dcf3a-e9ef-4673-80a0-d25bd50a393d.png","url":"https://www.capterra.com.br/software/152373/hubspot-crm","@type":"ListItem"},{"name":"Bitrix24","position":3,"description":"O Bitrix24 é um software de CRM gratuito online usado por mais de 15 milhões de empresas em todo o mundo. Ele está disponível na nuvem e no local, com acesso de código aberto. Leads ilimitados, ofertas, contatos, empresas, cotações, faturas e agendamento de compromissos. As versões avançadas têm automação de marketing e vendas, SMS em massa, gestão de campanhas e suporte a múltiplos pipelines. 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Com vendas, marketing, além de atendimento e suporte integrados, você terá todos os dados em um só lugar, permitindo a colaboração da equipe, melhores relacionamentos e impulsionando o crescimento das vendas.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/e7808050-a1b8-404c-88c8-7b4e7637f55e.png","url":"https://www.capterra.com.br/software/88929/really-simple-systems-crm","@type":"ListItem"},{"name":"Teamgate","position":8,"description":"Um sistema de CRM de vendas de processo completo baseado na Internet, simples e transparente, o Teamgate oferece a funcionalidade para guiá-lo por todo o processo de vendas do início ao fim. Conecte, organize, pesquise e analise os leads de dentro de um sistema totalmente inteligente e integrado, fechando negócios com mais rapidez, de maneira mais avançada e fácil de usar. A pilha de vendas do software Teamgate integrado inclui acesso ao Zendesk, Mailchimp, Zapier e outros recursos poderosos para matar as metas de vendas todos os dias!","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/8b7cf1c8-476a-481c-846e-a63396e82402.jpeg","url":"https://www.capterra.com.br/software/139094/teamgate","@type":"ListItem"},{"name":"Foundersuite","position":9,"description":"ESTE SOFTWARE É IDEAL PARA EMPRESAS QUE FAZEM LEVANTAMENTO DE INVESTIMENTOS, CAPITAL DE RISCO ou CAPITAL PRIVADO (E PARA CONSULTORES E BANQUEIROS DE INVESTIMENTO QUE AJUDAM ESSAS EMPRESAS). A Foundersuite desenvolve software para levantar capital e gerenciar investidores. A linha de produtos da Foundersuite inclui um CRM de investidores. Esse CRM se baseia em um banco de dados com mais de 141 mil investidores para ajudar você a criar seu funil. A Foundersuite também oferece as ferramentas Pitch Deck Hosting e Investor Update para comunicação e relação com investidores.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/bef16f0b-ab69-4446-ba29-4b1db43a6f10.png","url":"https://www.capterra.com.br/software/144844/foundersuite","@type":"ListItem"},{"name":"Dolibarr","position":10,"description":"Solução de código aberto para a gestão empresarial versátil: Vendas, faturamento, pauta, estoque, pedidos de compra, e-mail, contabilidade, relatório de despesas e solicitações de licença. Diferentes centenas de módulos estão disponíveis de acordo com a sua necessidade.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/326e2090-fffb-42d0-9ad7-98cf033fa0a8.png","url":"https://www.capterra.com.br/software/159500/dolibarr-erp-crm","@type":"ListItem"},{"name":"Wingmate","position":11,"description":"A solução é composta por um aplicativo móvel para pessoas em campo e um painel de gestão de leads (CRM via internet) acessível para as pessoas que permanecem no escritório. Impulsione as vendas e economize tempo, maximizando a atenção de todos ao seu redor. O Wingmate motiva os usuários a capturar leads (novos negócios, vendas casadas, deficiências de serviço, etc.) em segundos. A Intel é inovadora e organizada, para que sua equipe possa trabalhar em segundos. Em última análise, o resultado é mais receita e uma equipe mais unida.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/9f564a05-5ba4-4961-829c-904b781932d6.png","url":"https://www.capterra.com.br/software/194762/wingmate","@type":"ListItem"},{"name":"Total Expert","position":12,"description":"A Total Expert é pioneira em software da fintech do primeiro Sistema operacional de marketing (MOS na sigla em inglês) moderno e de nível corporativo que permite que empresas de serviços financeiros e de empréstimos criem clientes para a vida toda, misturando relacionamentos humanos com simplicidade digital. O sistema potencializa o crescimento do marketing e da receita em 10% de US$ 2 trilhões por ano no setor de hipotecas nos EUA e garante que os bancos e credores fiquem à frente de como os consumidores esperam se comunicar, comprar e gerenciar suas vidas financeiras na era digital/social.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/0087e5c3-f83c-470b-90c0-edf208446f57.png","url":"https://www.capterra.com.br/software/146103/total-expert","@type":"ListItem"},{"name":"MortgageHalo","position":13,"description":"O MyCRMDashboard, um CRM de hipoteca, foi criado especificamente para credores residenciais. Adequado para empresas com mais de cinco agentes de crédito. Essa solução SaaS (software como serviço) fácil de usar inclui marketing automatizado baseado em mais de 45 anos de experiência no setor. Aumente a repetição de negócios, referências, avaliações, depoimentos e muito mais. A automação interna gerenciada por fornecedor ajuda os credores a aumentar a retenção de clientes, gerar novas oportunidades de negócios e reduzir o custo para originar empréstimos.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/2d0d187c-effb-4d44-bf80-79e8b0f3a35b.png","url":"https://www.capterra.com.br/software/173535/mortgagehalo","@type":"ListItem"},{"name":"Covve App","position":14,"image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/bf364002-dee3-4fda-a06a-e9281c55b42a.png","url":"https://www.capterra.com.br/software/200138/covve","@type":"ListItem"},{"name":"User.com","position":15,"description":"O User.com é uma plataforma de automação de marketing tudo-em-um que visa aumentar o engajamento e melhorar a conversão usando uma única fonte de dados para seus clientes. \n\nEntre em contato com clientes através de uma ampla variedade de canais de comunicação: e-mail, chat ao vivo, chatbot, notificações por push, conteúdo dinâmico da página e muito mais, tudo disponível em um só lugar. \n\nTem interesse em automação de marketing? Faça um teste grátis de 14 dias sem pagamento adiantado.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/ee1cfc44-3f00-416f-b4ef-9bd866b0311d.png","url":"https://www.capterra.com.br/software/144916/usercom","@type":"ListItem"},{"name":"Focus Softnet","position":16,"description":"O CRM Centra Hub é um software CRM baseado na nuvem, que ajuda empresas de todos os tamanhos a nutrir leads e analisar as métricas de desempenho.\nEle oferece suporte multicanal e permite que as empresas se conectem com os clientes por e-mail, telefone, chat ao vivo e mídia social. O CRM Centra Hub atende a mais de 1.000 clientes em uma ampla gama de setores, incluindo distribuição, fabricação, varejo e muito mais.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/a0afae14-7fd4-43ec-836b-338115e24689.png","url":"https://www.capterra.com.br/software/191388/centra-hub-crm","@type":"ListItem"},{"name":"Cool Life CRM","position":17,"description":"O Cool Life CRM foi projetado e criado desde o início com ambientes complexos de gestão de clientes.  Nem toda empresa trata seus clientes como oportunidades únicas baseadas em transações.  O Cool Life CRM reconhece e atende às nuances de empresas especializadas, como serviços financeiros, associações profissionais, empresas de software e serviços e muito mais.  Nossa solução atende às necessidades exclusivas do mercado e o faz com um software rápido, intuitivo e seguro.  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A plataforma fica pronta para uso minutos após o cadastro gratuito. As equipes podem compartilhar o acesso, gerar relatórios e economizar tempo todos os meses, evitando o trabalho manual.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/9528c2b5-c9e4-4624-b447-d50196314902.png","url":"https://www.capterra.com.br/software/116277/treasuryview","@type":"ListItem"},{"name":"Chatabox","position":20,"description":"O Chatabox é um software de gestão do relacionamento com o cliente (CRM na sigla em inglês) baseado na nuvem, escalável e fácil de usar, com recursos de fluxo de trabalho e automação para simplificar o processo de gestão de vendas e leads. Os recursos padrão incluem rastreamento e compartilhamento de e-mails de contatos, anexos, compromissos, relacionamentos com clientes, marketing, geração de leads, armazenamento, cotações e propostas, faturamento com painéis personalizáveis, além de uma variedade de outros recursos a partir de 35 dólares australianos. 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