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description: Tudo sobre Croesus: preço, alternativas, vantagens e desvantagens, funcionalidades e avaliações de outros usuários. Saiba mais!
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title: Croesus - Preço, avaliações e classificação - Capterra Brasil 2026
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# Croesus

Canonical: https://www.capterra.com.br/software/129800/croesus

> Ferramenta de gestão do investimento que ajuda a gerenciar contas de clientes, identificar oportunidades de negócios, verificar a conformidade e a receita do projeto.
> 
> Conclusão: 2 usuários atribuíram a nota **5.0/5**. Melhor classificado para **Probabilidade de recomendação**.

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## Resumo

### Quem usa o Croesus?

Desenvolvido para consultores de investimento registrados individuais, fundos mútuos e empresas de corretagem, bem como muitos bancos canadenses, ajuda a analisar dados para otimizar portfólios.

## Estatísticas e notas

| Métrica | Classificação | Detalhes |
| **Geral** | **5.0/5** | 2 Avaliações |
| Praticidade | 5.0/5 | Com base em avaliações gerais |
| Suporte ao cliente | 4.0/5 | Com base em avaliações gerais |
| Relação qualidade/preço | 5.0/5 | Com base em avaliações gerais |
| Recursos | 5.0/5 | Com base em avaliações gerais |
| Porcentagem de recomendação | 100% | (10/10 Probabilidade de recomendação) |

## Sobre o fornecedor

- **Empresa**: Croesus
- **Fundada**: 1987

## Contexto comercial

- **Preço inicial**: US$ 100.000,00
- **Público-alvo**: 51–200, 201–500, 501–1.000, 1.001–5.000, 5.001–10.000, 10.000+
- **Implantação e plataformas**: Nuvem, SaaS, baseado na web
- **Idiomas**: francês, inglês
- **Países disponíveis**: Canadá, Estados Unidos, Suíça

## Recursos

- Análise financeira
- Gestão de carteira
- Gestão de clientes
- Gestão do risco
- Indicadores de desempenho
- Portal do cliente
- Rastreamento de conformidade
- Rastreamento de investimentos
- Reajustamento de carteiras

## Opções de suporte

- Email/Help Desk
- FAQs/Fórum
- Base de conhecimento
- Suporte por telefone

## Category

- [Software de Gestão de Investimentos](https://www.capterra.com.br/directory/20010/investment-management/software)

## Alternativas

1. [Stessa](https://www.capterra.com.br/software/181042/stessa) — 4.5/5 (104 reviews)
2. [First Rate Vantage](https://www.capterra.com.br/software/179626/investor-portal) — 4.9/5 (18 reviews)
3. [Vestd](https://www.capterra.com.br/software/207791/vestd) — 4.9/5 (97 reviews)
4. [Youhodler](https://www.capterra.com.br/software/1075066/Youhodler) — 5.0/5 (1 reviews)

## Avaliações

### "Very easy to use and set up\!" — 5.0/5

> **Mark** | *12 de junho de 2018* | Taxa de recomendação: 10.0/10
> 
> **Vantagens**: I love this program because it helps me in my day to day portfolio performance review. Very nice features especially when re balancing portfolios. Saves me big amount.
> 
> **Desvantagens**: Sometimes the customer support can be not so great and takes a while to get back to you. They should be able to answer questions on the spot.

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### "Great for Wealth Management CRM" — 5.0/5

> **Brian** | *15 de julho de 2021* | Serviços financeiros | Taxa de recomendação: 9.0/10
> 
> **Vantagens**: Ability to generate essential reports: transactions, performance, capital gains and losses etc. Also, allows for solid note taking
> 
> **Desvantagens**: Ability to customize features such as: performance benchmarks, asset allocation parameters and industry deignations
> 
> Excellent product at reasonable price, great for PM CRM

## Links

- [Ver em Capterra](https://www.capterra.com.br/software/129800/croesus)

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## Dados estruturados

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