15 anos ajudando empresas brasileiras
a escolherem o melhor software

Conheça Croesus

Fundada em 1987, a Croesus é uma empresa fintech que oferece soluções de ponta de gestão de patrimônio fáceis de usar. Com mais de 180 funcionários em Montreal e Toronto, Canadá, a empresa conta com experiência e know-how para fornecer produtos e serviços adaptados às necessidades do setor de serviços financeiros. Em 2019, a Croesus adquiriu a softTarget, empresa especializada em reequilíbrio de portfólios, cujo principal software, o iBalance, está sendo integrado à oferta de soluções sofisticadas.

Quem usa Croesus?

Desenvolvido para consultores de investimento registrados individuais, fundos mútuos e empresas de corretagem, bem como muitos bancos canadenses, ajuda a analisar dados para otimizar portfólios.

Está em dúvida sobre o Croesus? Compare com uma alternativa popular

Croesus

Croesus

5,0 (2)
US$ 100.000,00
mês
Versão gratuita
Versão de teste gratuita
20
Nenhuma integração encontrada
5,0 (2)
5,0 (2)
4,0 (2)
VS.
Preço inicial
Opções de preços
Recursos
Integrações
Praticidade
Relação qualidade/preço
Atendimento ao cliente
US$ 3.000,00
ano
Versão gratuita
Versão de teste gratuita
93
Nenhuma integração encontrada
4,2 (46)
4,0 (46)
4,4 (46)
As barras de classificação verdes mostram o produto vencedor com base na nota média e no número de avaliações.

Outras ótimas alternativas ao Croesus

Backstop
Melhores recursos
Gerenciamento de contatos
Gerenciamento de documentos
Rastreamento de relacionamentos
Unity
Melhores recursos
Gestão de clientes
Gestão do fluxo de trabalho
Relatórios e análise de dados
Octopus
Melhores recursos
Gerenciamento de contatos
Para fundos de investimento
Registro de auditoria
RealPage IMS
Melhores recursos
Gestão de clientes
Indicadores de desempenho
Rastreamento de investimentos
QUO
Melhores recursos
Nenhum recurso foi avaliado pelos usuários para este produto.
Ledgy
Melhores recursos
Gestão de Cap Tables
Gestão de aquisição
Gestão de valuation
MRI Software
Melhores recursos
Benchmarking
Histórico de transações
Rastreamento de aluguéis

Avaliações do Croesus

Pontuação média

Geral
5,0
Praticidade
5,0
Atendimento ao cliente
4,0
Recursos
5,0
Relação qualidade/preço
5,0

Avaliações por tamanho de empresa (funcionários)

  • <50
  • 51-200
  • 201-1.000
  • >1.001

Encontre avaliações segundo pontuações

5
100%
Mark
CCO, Canadá
Usou o software para: Mais de dois anos
Fonte da avaliação

Very easy to use and set up!

5,0 há 6 anos

Vantagens:

I love this program because it helps me in my day to day portfolio performance review. Very nice features especially when re balancing portfolios. Saves me big amount.

Desvantagens:

Sometimes the customer support can be not so great and takes a while to get back to you. They should be able to answer questions on the spot.

Brian
President, Canadá
Serviços financeiros, 2–10 funcionários
Usou o software para: Mais de dois anos
Fonte da avaliação

Great for Wealth Management CRM

5,0 há 3 anos

Comentários: Excellent product at reasonable price, great for PM CRM

Vantagens:

Ability to generate essential reports: transactions, performance, capital gains and losses etc. Also, allows for solid note taking

Desvantagens:

Ability to customize features such as: performance benchmarks, asset allocation parameters and industry deignations