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Organizações de qualquer setor que procuram um CRM fácil de usar, com gestão e entrega de projetos. Acompanhe tudo em uma mesma plataforma, desde clientes potenciais até projetos entregues.
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Com mais de 1,5 milhão de usuários em todos os setores, o Insightly é um software de CRM com integrações nativas ao Gmail, Office 365, MailChimp e outros aplicativos populares. Use o Insightly para gerenciar dados do cliente, clientes potenciais e projetos em todas as etapas do relacionamento com o cliente, monitore o pipeline de vendas e meça o desempenho em relação às metas de vendas e negócios.
Insightly - Informação
Insightly
http://www.insightly.com
Fundada em 2010
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Assistência
- Email/Help Desk
- FAQs/Fórum
- Base de conhecimento
- Bate-papo
Implantação
- Nuvem, SaaS, baseado na web
- Mac (desktop)
- Windows (desktop)
- Android (celular)
- iPhone (celular)
- iPad (tablet)
Formação
- Ao vivo online
- Webinars
- Documentos
- Vídeos
Recursos do Insightly
Ferramentas de CRM Social
- API
- Acesso para Celular
- Acompanhamento de atividades
- Alertas/notificações
- Análise de dados visual
- Análise de sentimentos
- Arrastar e soltar
- Automação de marketing
- Banco de dados de contatos
- Banco de dados do cliente
- Bate-papo ao vivo
- CRM
- Campos personalizáveis
- Captura de leads
- Ferramentas de colaboração
- Fluxo de trabalho configurável
- Gerenciamento de contatos
- Gestão da comunicação
- Gestão de calendários
- Gestão de conteúdo
- Gestão de tarefas
- Gestão do fluxo de trabalho
- Gestão do pipeline de vendas
- Importação/exportação de dados
- Integração de redes sociais
- Integração multicanal de redes sociais
- Integrações de terceiros
- Lead Nurturing
- Lembretes
- Marcação
- Marketing por e-mail
- Modelos de e-mails
- Modelos personalizáveis
- Monitoramento
- Monitoramento das redes sociais
- Painel de atividades
- Participação do cliente
- Perfis sociais de clientes
- Pesquisa e filtro
- Promoção social
- Rastreamento de e-mails
- Rastreamento de engajamento
- Rastreamento de marca
- Relatórios e análise de dados
- Relatórios e estatística
- Relatórios personalizáveis
- Segmentação por público
- Sistema de calendário ou lembretes
- Suporte do cliente
- Visualização de dados
Ferramentas de Gestão de Tarefas
- API
- Acesso para Celular
- Acompanhamento de atividades
- Agendamento de tarefas
- Alertas/notificações
- Armazenamento de documentos
- Arrastar e soltar
- Atualização em tempo real
- Comentários/notas
- Controle de horas
- Controle do progresso de tarefas
- Controle do tempo do projeto
- Controles/permissões de acesso
- Conversão de e-mails em tarefas
- Criar subtarefas
- Edição/atualização de tarefas
- Etiquetagem de tarefas
- Ferramentas de colaboração
- Fluxo de trabalho do projeto
- Gamificação
- Gerenciamento de arquivos
- Gerenciamento de documentos
- Gerenciamento de e-mails
- Gestão de atribuições
- Gestão de calendários
- Gestão de prazos
- Gestão de tarefas
- Gestão do fluxo de trabalho
- Integrações de terceiros
- Listas de tarefas
- Modelos de projetos
- Monitoramento do progresso
- Notificações em tempo real
- Painel de atividades
- Pesquisa e filtro
- Planejamento de projetos
- Planejamento de tarefas
- Priorização
- Projeções
- Rastreamento de percentual de progressão
- Rastreamento do projeto
- Relatórios e análise de dados
- Relatórios e estatística
- Seguimento de status
- Tarefa de nível superior
- Tarefas de importação
- Tarefas recorrentes
- Visualização de Gantt/linha do tempo
- Visualização de planilhas
- Visualização em tabela de tarefas
Nonprofit Project Management
- Acesso para Celular
- Alocação e planejamento de recursos
- Controle do processo de aprovação
- Ferramentas de colaboração
- Gestão de calendários
- Gestão de orçamento
- Gestão de tarefas
- Modelos personalizáveis
- Painel de atividades
- Para organizações sem fins lucrativos
- Planificação/Programação de projetos
- Quadro kanban
- Seguimento de relatórios/projetos
- Visualização de Gantt/linha do tempo
Sistema CRM
- API
- Acesso para Celular
- Acompanhamento de atividades
- Alertas/notificações
- Análise de tendências de vendas
- Armazenamento de documentos
- Arrastar e soltar
- Automação de marketing
- Banco de dados de contatos
- Banco de dados do cliente
- CRM
- Campos personalizáveis
- Captura de leads
- Geração de leads
- Gerenciamento de contatos
- Gerenciamento de e-mails
- Gestão de atividades
- Gestão de calendários
- Gestão de campanhas
- Gestão de leads
- Gestão de oportunidades
- Gestão de tarefas
- Gestão do fluxo de trabalho
- Gestão do pipeline
- Gestão do pipeline de vendas
- Gestão territorial
- Importação/exportação de dados
- Integração de bate-papo interno
- Integração de redes sociais
- Integrações de terceiros
- Lembretes
- Marketing por e-mail
- Modelos de e-mails
- Modelos personalizáveis
- Orçamentos/estimativas
- Painel de atividades
- Previsão
- Previsão de vendas
- Projeções
- Qualificação de leads
- Rastreamento de interações
- Rastreamento de recomendações
- Relatórios de vendas
- Relatórios e análise de dados
- Relatórios e estatística
- Relatórios personalizáveis
- Segmentação
- Sincronização de calendários
- Sistema de calendário ou lembretes
Sistemas de Automação de Vendas
- API
- Acompanhamento de atividades
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- Análise de tendências de vendas
- Armazenamento de documentos
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- Automatização de vendas
- Banco de dados de contatos
- Banco de dados do cliente
- CRM
- Campos personalizáveis
- Captura de leads
- Dados em tempo real
- Geração de leads
- Geração de propostas
- Gerenciamento de contatos
- Gerenciamento de e-mails
- Gestão da atividade de vendas
- Gestão de calendários
- Gestão de campanhas
- Gestão de canais
- Gestão de chamadas
- Gestão de comissões
- Gestão de contratos e licenças
- Gestão de leads
- Gestão de oportunidades
- Gestão de tarefas
- Gestão de vendas de campo
- Gestão do fluxo de trabalho
- Gestão do pipeline
- Gestão territorial
- Importação/exportação de dados
- Indicadores de desempenho
- Integrações de terceiros
- Lembretes
- Marketing por e-mail
- Modelos de e-mails
- Modelos personalizáveis
- Painel de atividades
- Previsão
- Previsão de vendas
- Qualificação de leads
- Rastreamento de e-mails
- Rastreamento de recomendações
- Relatórios de vendas
- Relatórios do pipeline
- Relatórios e estatística
- Relatórios em tempo real
- Relatórios personalizáveis
- Segmentação de clientes
Sistemas de Previsão de Vendas
- API
- Acompanhamento de atividades
- Alertas/notificações
- Análise da concorrência
- Análise de dados em tempo real
- Análise de dados preditiva
- Análise de dados visual
- Análise de tendências de vendas
- Análise estatística
- Apresentação de dados gráficos
- Arrastar e soltar
- Banco de dados de contatos
- CRM
- Campos personalizáveis
- Captura de leads
- Cenários hipotéticos
- Controle dos processos comerciais
- Controles/permissões de acesso
- Criação de painel
- Dados em tempo real
- Estudos correlacionais
- Ferramentas de colaboração
- Geração de relatórios de exceção
- Gerenciamento de contatos
- Gerenciamento de e-mails
- Gestão de leads
- Gestão de oportunidades
- Gestão de tarefas
- Gestão do fluxo de trabalho
- Gestão do pipeline
- Importação/exportação de dados
- Indicadores de desempenho
- Integrações de terceiros
- Modelagem dinâmica
- Modelagem e simulação
- Modelos personalizáveis
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- Orçamentos/Previsões
- Painel
- Painel de atividades
- Permissões por função
- Previsão
- Previsão de vendas
- Qualificação de leads
- Relatórios de vendas
- Relatórios do pipeline
- Relatórios e estatística
- Relatórios em tempo real
- Relatórios personalizáveis
- Visualização de dados
Software de Gestão de Contatos
- API
- Acompanhamento de atividades
- Alertas/notificações
- Armazenamento de documentos
- Arrastar e soltar
- Banco de dados de contatos
- Banco de dados do cliente
- CRM
- Campos personalizáveis
- Captura de leads
- Contatos compartilhados
- Distribuição de leads
- Ferramentas de colaboração
- Ferramentas de prospecção
- Gerenciamento de contatos
- Gerenciamento de e-mails
- Gestão de calendários
- Gestão de campanhas
- Gestão de leads
- Gestão de modelos
- Gestão de oportunidades
- Gestão de tarefas
- Gestão do fluxo de trabalho
- Gestão do pipeline
- Gestão do pipeline de vendas
- Importação/exportação de dados
- Integração de redes sociais
- Integrações de terceiros
- Lead Nurturing
- Lembretes
- Marcação
- Marketing por e-mail
- Modelos de e-mails
- Modelos personalizáveis
- Painel de atividades
- Permissões por função
- Pesquisa e filtro
- Previsão de vendas
- Processamento de lotes
- Rastreamento de e-mails
- Rastreamento de interações
- Relatórios de vendas
- Relatórios do pipeline
- Relatórios e estatística
- Relatórios personalizáveis
- Segmentação
- Sincronização de calendários
- Sincronização de dados
- Sistema de calendário ou lembretes
Software de Gestão de Leads
- API
- Acompanhamento de atividades
- Alertas/notificações
- Análise de dados de campanhas
- Análise de tendências de vendas
- Armazenamento de documentos
- Arrastar e soltar
- Banco de dados de contatos
- Banco de dados do cliente
- CRM
- Campos personalizáveis
- Captura de leads
- Dados em tempo real
- Distribuição de leads
- Ferramentas de prospecção
- Formulários na Internet
- Geração de leads
- Gerenciamento de contatos
- Gerenciamento de e-mails
- Gestão de calendários
- Gestão de campanhas
- Gestão de leads
- Gestão de modelos
- Gestão de oportunidades
- Gestão de tarefas
- Gestão do fluxo de trabalho
- Gestão do pipeline
- Integração de redes sociais
- Integrações de terceiros
- Lead Nurturing
- Lembretes
- Marketing por e-mail
- Modelos de e-mails
- Modelos personalizáveis
- Monitoramento
- Notificações em tempo real
- Painel de atividades
- Previsão
- Previsão de vendas
- Qualificação de leads
- Rastreamento de e-mails
- Rastreamento de fonte
- Rastreamento de interações
- Relatórios de vendas
- Relatórios do pipeline
- Relatórios e estatística
- Relatórios personalizáveis
- Segmentação de clientes
- Segmentação de leads
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Insightly - Avaliações
Leia todas as avaliaçõesClassificação geral
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Susan A.
-
Classificação geral5 /5
-
Praticidade5 /5
-
Recursos e funcionalidades5 /5
-
Atendimento ao cliente5 /5
-
Relação qualidade/preço5 /5
-
Probabilidade de recomendação
- Fonte da avaliação
- Avaliado em 24/07/2019
"A reliable and completely user-friendly tool with immense productivity."
Comentários: Insightly CRM offers a wide range of services for our business to improve our customer services and have provided us with benefits to enhance our marketplace. It has allowed us to successfully engage our working relationships with the clients in a more reliable way. I have also been performing project management tasks with this tool.
Vantagens: Insightly CRM is itself a very reliable tool which allows the user to gain the most of the advantage with its easy to use features and efficient tools. We can also easily integrate it with other tools to improve the overall productivity. It's super responsive when dealing with the customers. We can easily maintain our sales cycles and ongoing customer service to provide extra care for the clients. The user-interface is also quite easy and manageable than other such tools.
Desvantagens: Chrome extensions are bit of a clunky addition which further complicated the working procedure so mostly avoid it. The other tools integration is right on point but the social media integration misses few of the parts and continues to be a wastage of time for us. In the end, it proves to be much effected on our overall work and improves the efficiency of our work routine.
Resposta dos fornecedores
por Insightly em 16/08/2019
Hi Susan,
Thank you for the feedback. The Chrome Extension you're talking about is actually sunset. Try the new Add-On. :)
- Fonte da avaliação
- Avaliado em 24/07/2019
Joshua K.
-
Classificação geral4 /5
-
Praticidade4 /5
-
Recursos e funcionalidades4 /5
-
Atendimento ao clienteNão avaliado
-
Relação qualidade/preçoNão avaliado
-
Probabilidade de recomendação
- Fonte da avaliação
- Avaliado em 25/12/2019
"Brings all record-keeping together"
Comentários: We have only been using Insightly for a couple of weeks, but overall I've liked it a lot. Prior to using Insightly, we were manually note-taking in Word documents for each client. Each time that a lead was converted, we then had to go and update everything. Now that we are able to integrate all of our notes, contacts, emails, etc. into one system, the workload has drastically lightened.
Vantagens: The thing that I like most about Insightly is that it allows me to document everything from start to finish with each customer. For example, if I send an email to a lead/customer, all I have to do is add that as an attachment in Insightly and I can go back at any time and see anything that was linked with that particular person. This helps track progress when passing off to other team members, too. In a sense, Insightly brings all of the "record-keeping" together and puts in one simple platform.
Desvantagens: The project management function is pretty basic. Unlike a couple other CRM software that I've tested, Insightly does not offer many of the graphical views that the others do. Being someone who has an easier time seeing data in the visual realm, this was a feature that I wished Insightly would add.
Resposta dos fornecedores
por Insightly em 30/12/2019
Hi Joshua! Thanks so much for your kind words. We work hard to make Insightly a preferred CRM for businesses like yours, and are thrilled you're making the most out of our platform. Thank you for being our valued customer. We look forward to helping you and your team reach new heights!
- Fonte da avaliação
- Avaliado em 25/12/2019
Austin T.
-
Classificação geral4 /5
-
Praticidade3 /5
-
Recursos e funcionalidades3 /5
-
Atendimento ao clienteNão avaliado
-
Relação qualidade/preçoNão avaliado
-
Probabilidade de recomendação
- Fonte da avaliação
- Avaliado em 03/06/2021
"Constantly Evolving CRM"
Comentários: My company switched from Salesforce to Insightly due to Salesforce's high-pressured sales people and lack of being customer-focused. Insightly is a lot better at this and really tries to develop a connection with their clients. For the most part, Insightly has most of what you would expect out of a CRM. As a developer though, I often get ask to add functionality into Insightly and a lot of times there are things that simply can't be done due to system limitations.
Vantagens: What I like most about Insightly is its simplicity. It's rather easy to get up and going with it. It's also easy to train new users on the system.
Desvantagens: I find that Insightly hasn't fully developed their developer-centric features. I do have to say though that they are always working on improving in this area, but coming from a Salesforce background I find that there is quite a bit lacking. In Insightly's defense, they simply haven't been around long enough or had enough time to build up to the technical capabilities that something like Salesforce has.
- Fonte da avaliação
- Avaliado em 03/06/2021
Iain M.
-
Classificação geral3 /5
-
Praticidade4 /5
-
Recursos e funcionalidades2 /5
-
Atendimento ao cliente2 /5
-
Relação qualidade/preço5 /5
-
Probabilidade de recomendação
- Fonte da avaliação
- Fonte: GetApp
- Avaliado em 05/10/2016
"Long time user verging toward long-suffering user"
Comentários: This is a product I wanted to like so much. We have been using Insightly for many years. We were attracted to it because it combined CRM and Project Management. Over the years they have improved the CRM aspect, but have left PM virtually untouched. Their support is haphazard and they often introduce new *features* which cause problems - like the day Google Contact Sync stopped working, or the day Google Contact Sync started duplicating contacts in Google etc. Because we signed up so long ago, we have an excellent pricing model. If we were paying more I would be really dissatisfied. Oh and they are just appalling at sharing their product roadmap. It's like driving a manual shift car as the mechanic is fitting new gears as you speed up.
Vantagens:
Great CRM and Pipeline Management out the box!
Contact Syncing for Google is great - despite minor issues.
Good simple project lists.
Links nicely to Mailchimp and Xero.
Desvantagens: Very very poor project management. You will need to use other packages for almost anything. No resource management. No Gantt charts. No visibility. Email integration is rudimentary. Task integration is non-existent. No Office 365 contact synchronisation.
Resposta dos fornecedores
por Insightly em 09/10/2016
Thanks for the feedback. I'll pass this on to our product team because all feedback helps us improve. With regards to exposing our product road map -- it's common that privately held companies do not make their product road map public. If you have specific questions on features please send an email to [email protected] and we can let you know if they are on the roadmap. Thanks.
- Fonte da avaliação
- Fonte: GetApp
- Avaliado em 05/10/2016
Sherae D.
-
Classificação geral5 /5
-
Praticidade4 /5
-
Recursos e funcionalidades5 /5
-
Atendimento ao cliente5 /5
-
Relação qualidade/preço4 /5
-
Probabilidade de recomendação
- Fonte da avaliação
- Avaliado em 25/03/2021
"Very reliable, makes record keeping easy"
Comentários: Overall not a bad software. Provides opportunities to improve customer service.
Vantagens: Very reliable tool that allows you to document everything from start to finish easily. I like the fact that it offers many features that other apps are charging us for. It also operates well with other marketing initiatives.
Desvantagens: Task portion of the app is a bit complicated and takes too many steps. Hate that notes aren't automatically refreshed.
- Fonte da avaliação
- Avaliado em 25/03/2021
